交银国际：予理想汽车-W“买入”评级目标价升至194.17港元-清一色财经

交银国际：予理想汽车-W“买入”评级目标价升至194.17港元

清一色 • 2023年8月9日 12:00 • 港股 • 阅读 8699

　　交银国际发布研究报告称，予理想汽车-W（02015）“买入”评级，第2季收入、毛利和成本控制等多个方面表现亮眼，故上调2023年收入预测28%，以反映2-4季度将会销量强劲，提升其市销率估值，由之前2.5倍上升至3倍，目标价由126.7港元升至194.17港元。

　　报告中称，第二季理想汽车营收279.7亿元人民币（下同），环比增长52.5%，主要受惠于L系列车型2季度销售。第2季净利22.9亿元，高于市场预期的10亿元，环比增长超146.7%。该行表示，第2季毛利率和成本控制好于他们预期。根据理想汽车管理层指引，2023年3季度车辆交付量约为10至10.3万辆，环比增长15.6%-19%。

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