交银国际：维持网易-S买入评级目标价升至185港元-清一色财经

交银国际：维持网易-S买入评级目标价升至185港元

清一色 • 2023年8月25日 14:20 • 港股 • 阅读 17507

　　交银国际发布研究报告称，维持网易-S（09999）“买入”评级，上调2023和2024年手游收入预测，基于渠道优化及其他业务盈利优化上调今明年利润预测，目标价从181港元升至185港元。

　　该行指出，网易第二季度自研占比提升及渠道优化带动利润率超预期。而调整后运营利润同比增20%，较该行预期高9%，运营利润率同比增4个百分点。手游同比增14%，多款热门手游上线将带动第三、四季度业绩增长强劲，估计2023年游戏和手游收入同比增11%和24%，2024年游戏收入或实现同比双位数增长。

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