深交所

①因在现场检查发现五大违规问题，申港证券被采取自律管理措施；
②随着监管部门对中介机构的合规要求持续提升，券商应当全面检视内控机制，切实履行市场“看门人”责任。

①深交所于近日发布2025年首份发行上市审核动态，2起现场督导案例均为创业板拟上市企业；
②经通报案例与发行人及保荐机构罚单细节比对，2起案例或分别指向IPO科凯电子、优巨新材。

①新增支持商业银行、券商、金融资产投资公司等金融机构发行科创债，约160亿元券商科创债有望近期落地；
②科创债信披安排将简化，配套支持措施完善进一步完善，包括适用融资审核“绿色通道”等；
③引导投资机构加大对科创债投入，包括设相关专项资管产品、科创类ETF、加大资金配置。

①沪、深、北三大交易所发布2025年“五一”国际劳动节休市安排公告，5月1日至5月5日休市，5月6日起照常开市。
②沪港通和深港通下港股通服务在5月1日至5月5日期间不提供，5月6日起照常开通。

①深交所针对创业板撤单企业海诺尔压开出3张罚单，发行人、中介机构被一同问责；
②年内已有8家券商因保荐项目收到监管罚单，多家券商不止一次被罚。

①4月上会企业多达5家，为各月之首，叠加3月集中受理企业，IPO 市场回暖态势愈发显著；
②上会与受理企业或从行业分布、募资用途等方面探究共性特征；
③在业内人士看来，常态化IPO或有松动，发行市场 “重质量” 趋势显现。

①上交所、深交所、北交所于4月6日发布公告，公示第二届上市审核委员会、并购重组审核委员会委员候选人名单，公示期为5个工作日。
②沪深交易所经相关单位推荐、履行相关程序，形成上市委、重组委委员候选人名单。

①市场早盘震荡走低，创业板指领跌，超3900股飘绿，其中大消费板块逆势活跃，兽药、旅游、零售等方向涨幅居前，而高外销占比、消费电子等方向跌幅居前；
②个股层面，今日早盘40只个股涨停，连板股数量为8家，中旗新材、哈三联3连板。

①春节后至3月15日，共有97家上市公司披露分红预案，预计分红总额超567亿元；
②制造业上市公司成为年后分红主力军，其中宁德时代以200亿元分红总额，每股派息4.553元一骑绝尘。

①沪市ETF持有规模双寡头格局稳固；ETF成交额华泰继续蝉联榜首，华宝跃升第三；华泰与东方财富领跑交易账户数量；
②深市榜单未公布具体排名，结合沪市排名推断，综合型券商在深市ETF生态中占据核心地位；
③深市的ETF交易金额前30名中，有非券商港裕信息现身，成为这一期的关注点。

①节前最后一天，沪深交易所分别对东北证券和海通证券及其保代出具罚单；
②东北证券交易及相关业务管理存在4项违规情形，是开年来首张涉及网络安全问题的罚单；
③海通证券及2名保代被罚源于一起撤单IPO，5项违规情形反映相关核查程序执行不到位。

上交所、深交所和港交所是国内市场三个主要的股票交易市场。上交所、深交所和港交所在股票代码、股票板块、股本、B股标价、托管、新股上市停牌机制、监管机构、市场规模、涨跌幅限制、交易门槛、打新门槛等方面都有所区别。

①1月17日，证监会对广发证券、华英证券及相关人员开出罚单，涉及保荐项目发行上市当年业绩表现不佳；
②1月10日，深交所对招商证券及2名保代出具监管函，经查，保荐机构存在审核问询回复与检查事实情况不相符、未充分核查等情形。

1月17日，沪、深交易所隔夜回购利率均升至6%以上，GC001日内最高报7.77%。隔夜回购，是指卖方在出售证券（不限于国债）收回现款时，同时与买方协定在次日按原价或约定价格重新购回该证券，并按约定支付利息。隔夜回购并不等于国债逆回购。

①1月14日，主板IPO马可波罗二次上会顺利通过，由招商证券保荐，拟募资金额调整为23.77亿元；
②推动行业向以新质生产力为核心转型升级，实现行业高质量可持续发展成为发行人此次上市的重要目标。