金融

①传统算力基建正面临前所未有的升级需求。
②进入2026年第二、三季度，地方政府主导的吉瓦级智算中心项目呈现出明显的加速态势。
③粤港湾智算累计新增AI算力订单逾150亿元，2026年上半年净利润预超2.4亿元，公司在手订单总规模已突破300亿元。

① A股科技成长赛道回调，传导至银行混合、权益类理财产品，近7日收益为负的相关产品有673只占58.09%。
② 重仓成长赛道的理财回撤更深，多家理财子称调整非基本面恶化。
③天风证券测算固收票息可对冲权益回撤，后续理财配置将向低波均衡组合调整。

①6 月末全市场债券托管总量185.64万亿元，环比增1.92万亿元。银行、广义基金、保险大举增持，券商近千亿减持。
②保险买入超长端利率债托底市场，机构判断，短端由银行回补，超长端行情高度依赖保险买盘能否覆盖供给。

在深入开展树立和践行正确政绩观学习教育、学习推广“义乌发展经验”20周年的重要节点，浙商银行深入践行关于“把‘义乌发展经验’进一步总结好、运用好”的重要指示精神，将正确政绩观贯穿金融赋能县域经济全过程，以高质量党建引领金融赋能共同富裕。

本周逆回购到期量较大，叠加政府债发行提速，仍需央行继续投放呵护资金面。

①中国台湾地区拟要求5兆瓦以上商业用户自建发电储能设施，400多家企业可能受影响；
②台积电占到台湾地区用电量的9%，标普估计，这一数字到2030年将增长至23.7%；
③台积电若自发电将削弱晶圆厂的经济效益。与此同时，台积电承诺在美投资2650亿美元建12座工厂。

①摩根士丹利正成华尔街构建人工智能融资架构的主要推手；
②该行去年以来牵头完成了规模最大、最具创新性的人工智能基础设施融资项目，包括TeraWulf的32亿美元债券等；
③该行上半年债务和股权资本市场费用达23亿美元，超越了高盛。

①在美伊战争的第一阶段，全球石油市场曾侥幸勉强熬过了极端的供应紧缩；
②随着眼下战事重燃，在供应缓冲已危险地耗尽的当下，油价进一步飙升的风险正日益加剧。

①美东时间7月22日盘后（北京时间7月23日清晨），谷歌母公司Alphabet将公布第二季度财报并举办电话会，其业绩及高管发言或影响全球AI交易走向与投资者情绪；
②市场普遍预期Alphabet第二季度业绩强劲增长，不过仍有五大疑问值得关注。

①随着市场对三星电子和SK海力士杠杆ETF引发的投资者亏损及市场波动担忧加剧，韩国证券行业正考虑推出投资者保护措施；
②这些措施包括提高投资此类杠杆产品的最低存款要求以及分散再平衡交易时间；
③周三，韩国股市大幅上涨，并再次触发“侧车机制”。

① SEMI预计全球半导体制造设备总销售额将连续增长五年，在2028年达到创纪录的2295亿美元；
② 人工智能推动了半导体整个产业的支出增长，涵盖CPU、内存和后端封装测试等领域；
③ 中国大陆和中国台湾、韩国为全球设备支出前三的地区，且中国大陆将保持领先地位。

① 运营Truth Social的DJT推出付费Truth API数据服务，可更快获取平台头部账号内容；
② 此次推出Truth API，是DJT公司首次涉足数据授权业务，这一举措为公司打开了新的收入渠道。

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业内人士称，当前市场缺乏趋势性行情基础，利率上下行空间都较有限。

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